EPH plánuje emisiu EP Infrastructure na burzách v Prahe a Londýne

Český Energetický a průmyslový holding (EPH) dnes oznámil zámer vykonať prvotnú verejnú ponuku (IPO) kmeňových akcií a globálnych depozitných certifikátov (GDC) dcérskej spoločnosti EP Infrastructure (EPIF) na Pražskej burze cenných papierov a Londýnskej burze cenných papierov. Ponuku chce realizovať v 2. štvrťroku, a to s ohľadom na podmienky na trhu.

Ako spoloční globálni koordinátori a upisovatelia vystupujú v transakcii Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities, Société Générale Corporate & Investment Banking a UniCredit Bank. Wood & Company Financial Services vystupuje ako spoločný vedúci manažér (aranžér) a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia ako manažér ponuky zamestnancom.

V roku 2015 skupina EPIF vykázala tržby 3,265 miliardy eur a čistý zisk vo výške 622,7 milióna eur. Upravená EBITDA dosiahla hodnotu 1,433 miliardy eur. K 31. decembru 2015 predstavovali celkové konsolidované aktíva skupiny 9,710 miliardy eur.

Spoločnosť má v roku 2016 v úmysle rozdeliť na dividendách približne 365 miliónov eur. V nasledujúcich fiškálnych rokoch do roku 2020 plánuje dosiahnuť rast dividendy na akciu vo výške 3 % ročne.

EPIF je poskytovateľom infraštruktúrnych služieb v oblasti energetiky so zameraním najmä na regulované aktivity a aktivity založené na dlhodobých zmluvách. Skupina pôsobí v štyroch hlavných segmentoch, a to v oblasti prepravy a skladovania plynu, distribúcie plynu aj elektrickej energie a teplárenstve. Pôsobí hlavne na Slovensku a v Českej republike.

Skupinu EPIF v súčasnosti ovláda EPH, ktorý drží 100 % spoločnosti a súvisiacich hlasovacích práv. EPH chce vo firme naďalej zostať dlhodobým investorom a zachovať si majoritné vlastníctvo. Holding zamýšľa využiť väčšinu čistých výnosov z ponuky na spätné odkúpenie svojich vlastných akcií vlastnených spoločnosťou Biques Limited, pasívneho finančného investora EPH.

Súčasťou EPIF, do ktorej EPH, patriaci miliardárom Danielovi Křetínskému a Patrikovi Tkáčovi vyčlenil svoje infraštruktúrne projekty, je napríklad spoločnosť Eustream, pôsobiaca ako jediný prevádzkovateľ prepravnej plynárenskej sústavy na Slovensku. Z českých aktív spadá do EPIF teplárenstvo vrátane najväčšieho zdroja EPH Elektrárny Opatovice. V Česku je EPH najväčším dodávateľom tepla vôbec.

Křetínský o plánovanom vyčlenení majetku, ako je Eustream, hovoril už skôr. Vo februári to potvrdil aj pre slovenský týždenník Trend. vtedy hovoril o tom, že 30-% podiel ponúkne buď investorovi, alebo ho upíše na burze.

Je to súčasť zámeru získať financie pre ďalší rozvoj. Vzhľadom k veľkému investičnému apetítu totiž zadlženie rýchlo expandujúcej firmy vzrástlo a získanie ďalších finančných prostriedkov prostredníctvom dlhopisov, ktorých hodnota klesla, sa pre holding zdražilo. Podľa odhadov dlhoval EPH vlani na jeseň celkovo 140 miliárd Kč (5,18 miliardy eur).

(1 EUR = 27,026 CZK)