Cargo vyhodnotilo nezáväzné ponuky na vstup do dvoch dcér

Štátny vlakový nákladný dopravca neprezradil, s koľkými potenciálnymi investormi začne rokovať o ich vstupe do spoločností Cargo Wagon, a. s. a ZSSK Cargo Intermodal, a. s.

Odporúčame aj:

Železničné Cargo je tunel, podľa SaS ho treba predať

O podrobnosti biznisu dcér Carga má záujem 15 investorov

"ZSSK Cargo má záujem pri rokovaniach maximalizovať konkurenciu medzi záujemcami," informovala vo štvrtok agentúru SITA riaditeľka odboru vnútorných a vonkajších vzťahov spoločnosti Monika Schmidtová.

O vstup do oboch dcérskych firiem prejavilo predbežne záujem pätnásť uchádzačov, ktorí si v prvom kole výberového konania zakúpili informačné memorandum. Cargo ich mená na základe vzájomnej dohody nezverejnilo, tvrdí však, že ide o kvalifikovaných a renomovaných záujemcov.
Záujemcom sprístupnia dataroom

Cargo Wagon má od materskej spoločnosti získať 12 400 nákladných vozňov, ktoré bude manažovať. ZSSK Cargo očakáva, že investor by mal za ne zaplatiť okolo 200 mil. eur. V uvedenej dcérskej firme má budúci partner získať podiel 66 % predbežne za 40 mil. eur.

Ďalšia dcérska firma ZSSK Cargo Intermodal bude prevádzkovať intermodálnu, čiže kontajnerovú prepravu, od materskej spoločnosti má získať okolo 430 vagónov. Investor má v nej získať podiel 50 % podľa predpokladov za 17,5 mil. eur.

"Záujemcovia budú predkladať záväzné ponuky za podiely v oboch dcérskych firmách po vykonaní hĺbkovej analýzy, návšteve prevádzok a oboznámení sa s transakčnou dokumentáciou, na čo im bude poskytnutý čas primeraný komplexnosti transakcie a rozsahu majetku," uviedla Schmidtová.

Termín na predloženie záväzných ponúk uchádzačov nekonkretizovala. ZSSK Cargo plánuje sprístupniť záujemcom dataroom, resp. informácie o situácii a podrobnom biznispláne dcérskych firiem od 15. januára.

Pôvodne sa tak malo stať 7. januára. "Sprístupnenie dataroomu a hĺbkový audit je nutnou podmienkou pre rozhodovanie záujemcov o predložení záväznej ponuky," dodala Schmidtová.

Cargo chce naštartovať svoj ďalší rozvoj

ZSSK Cargo plánuje uzatvoriť transakciu, vrátane výberu partnerov, podpisu zmlúv, získania potrebných súhlasov regulačných orgánov a zaplatenia kúpnej ceny do jesene tohto roka. Štátna spoločnosť chce peniaze z odpredaja podielov v dcérskych firmách použiť na splatenie podstatnej časti dlhov, a naštartovať svoj ďalší rozvoj.

Podľa pôvodných predpokladov záujem o vstup do dcérskych firiem ZSSK Cargo mali napríklad švajčiarska spoločnosť AAE či francúzska Touax Rail, ktoré patria k najväčším v tomto sektore v Európe.

Medzi ďalšími záujemcami by mohli byť ruská spoločnosť TransKontainer, dcérska firma Ruských železníc, ale aj české ČD Cargo či poľské PKP Cargo. Záujem už skôr potvrdila spoločnosť Slovenská plavba a prístavy, a. s.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. vznikla začiatkom roka 2005 rozdelením Železničnej spoločnosti, a. s. na dve samostatné spoločnosti, pričom prevzala jej aktivity v oblasti nákladnej železničnej prepravy. Spoločnosť má základné imanie 401,646 mil. eur.